Волонтёр Сергей Захаров на протяжении многих лет пытается наладить прямой контакт с дельфинами, обитающими у живописных берегов Крыма. Он живёт в единении с природой и наблюдает за повадками этих грациозных и загадочных млекопитающих. Сергей плавает с ними, общаясь и обмениваясь энергией, и животные постепенно учатся доверять человеку. За годы, проведённые на берегу Чёрного моря, дельфины становятся для Сергея настоящей семьей, а каждая встреча с ними – праздником, полным удивительных открытий.
Оператором кинокартины выступил Максим Даиров, а за сложнейшие подводные съемки отвечали операторы Сергей Денисов и Андрей Щукин. Отмечается, что съемки проходили целых 2 года по всему Крымскому полуострову.