Над мультфильмом работает студия анимационного кино «Мельница» и кинокомпания СТВ.
Зрителей ожидает три новеллы:
– «Тринадцатый учитель» император Византии Василевс прибывает с добрососедским визитом к Князю Киевскому и наконец-то находит в лице коня Юлия достойного гувернера для своего сына Леонида, с которым не справились предыдущие 12 учителей.
– «Золотое молчание» рассказывает о попытке лесных разбойников выдать себя за послов из Европы и обобрать Князя.
– «Комар» в результате алхимических опытов Юлия Князь Киевский превращается в комара. Чтобы вернуть человеческий облик правителю всея Руси, героям нужно найти противоядие.