По сюжету травмированный ветеран Русско-турецкой войны возвращается в родную деревню. Однако там он находит лишь тьму, разруху и запустение: свечи в церкви не зажигаются, люди пропадают, а те немногие сельчане, что остались, похожи на безумцев. Выясняется, что его беременная жена некоторое время назад ушла в лес – и с тех пор ее никто не видел. Его дочь, с рождения немая, не может объяснить, что произошло. А его сына, с детства страдающего тяжелым заболеванием, жители деревни обвиняют в связях с дьяволом. Так начинается борьба отца за судьбу и душу ребенка…